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Un Service "Sur Mesure". Pour nous, chaque client est unique.
Notre équipe accompagne les clients à travers un véritable processus de planification financière et fiscale en 6 étapes incluant 3 rendez-vous.

Situation au décès

Situation au décès

Des solutions de gestion du patrimoine pour vous aider à créer et à façonner votre héritage en préservant votre patrimoine pour ceux qui vous sont chers et les causes qui vous tiennent à cœur.

Dans toute planification financière, il faut tenir compte des notions juridiques qui ont une influence sur la transmission et la conservation de votre patrimoine au décès, c’est-à-dire votre succession.

La première chose dont il faut s’assurer, c'est que votre patrimoine successoral sera dévolu aux personnes souhaitées. Le planificateur financier vérifiera si vos dispositions testamentaires et les désignations de bénéficiaire de vos contrats d’assurance vie et de rente correspondent à la dévolution souhaitée. En absence de testament, c’est la Loi qui dictera à qui votre patrimoine sera transmis.

Analyse successorale et fiduciaire :

  • Révision et mise à jour des mandats en cas d'inaptitude et des testaments
  • Calcul des impôts au décès
  • Coordination pour l'intégration de fiducies testamentaires
  • Suivi des opérations lors de règlement de succession
  • Préparation de d.clarations d'impôts de succession via nos partenaires
La liberté financière est le début de la concrétisation de vos rêves !
Qu'attendez-vous pour investir dans les vôtres ?
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