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Un Service "Sur Mesure". Pour nous, chaque client est unique.
Notre équipe accompagne les clients à travers un véritable processus de planification financière et fiscale en 6 étapes incluant 3 rendez-vous.

Situation en matière de protection

Situation en matière de protection

On parle ici des risques qui menacent votre sécurité financière ou celle de votre famille, par exemple en cas d'invalidité, de maladie grave ou de décès. Le planificateur financier mesure les conséquences financières et propose des stratégies pour les gérer.

Le planificateur financier doit avoir de bonnes connaissances de l’assurance pour déterminer les circonstances où son utilisation est souhaitable comme outil de gestion du risque.

De multiples types de protection d’assurance sont offerts sur le marché. L’analyse des besoins est cruciale parce que les assurances comportent un coût souvent important. Le but du planificateur financier est d’identifier les risques qui entraîneraient des conséquences financières dépassant les ressources financières disponibles, si le risque survenait, et de fixer des priorités sur une base personnalisée.

La liberté financière est le début de la concrétisation de vos rêves !
Qu'attendez-vous pour investir dans les vôtres ?
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