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Un Service "Sur Mesure". Pour nous, chaque client est unique.
Notre équipe accompagne les clients à travers un véritable processus de planification financière et fiscale en 6 étapes incluant 3 rendez-vous.

Situation personnelle et familiale (Aspect légaux)

Situation personnelle et familiale

C'est l'environnement juridique dans lequel évoluent les Québécois et qui définit leur identité, leurs droits et les obligations des uns envers les autres. Cet environnement a un impact direct sur la constitution et la conservation du patrimoine financier.

  • Identification du modèle de gestion du patrimoine familial
  • Établissement de la stratégie de transfert intergénérationnel
  • Définir le développement des compétences et des besoins éducatifs des membres de la famille
  • État matrimonial légal de la personne
  • Partage des responsabilité financière
  • Citoyenneté et statut de résidence
  • Activités professionnelles (Métier, entreprise, partenaire, etc.)
  • Toute autre responsabilité personnelle, incluant celle qui découle d'actes juridiques (garde d'enfant, pension alimentaire, tutelle, etc.)

Le planificateur financier, puisqu’il possède une bonne connaissance générale du domaine juridique, tient compte de vos droits et de vos obligations lorsqu’il vous prodigue des conseils de planification financière.

La liberté financière est le début de la concrétisation de vos rêves !
Qu'attendez-vous pour investir dans les vôtres ?
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