Nos clients

Retraités

Toute votre vie, vous avez travaillé afin de bâtir et d’accumuler votre patrimoine et vous voulez le protéger pour vos enfants, vos petits-enfants et pour des causes qui vous tiennent à cœur. Vous devez donc maintenant adapter la façon dont vous percevez et gérez votre patrimoine. Nous sommes là pour vous aider à faire face à certaines réalités de la retraite.

Propriétaires d'entreprise

Nous comprenons parfaitement la réalité et nous coopérons avec des propriétaires d’entreprise et des entrepreneurs pour qui "le temps est de l'argent". Nous vous aidons à réduire la complexité liée à la gestion de vos finances personnelles et de celles de votre entreprise.

Que votre entreprise soit nouvellement lancée ou qu’elle soit déjà bien établie, nous pouvons vous aider à maintenir votre style de vie maintenant et à la retraite.

Plusieurs entrepreneurs jonglent souvent constamment avec de nombreux projets et donc apprécient un service d'accompagnement hors pair leur permettant de vite voir clair dans leurs affaires financières.

Un bilan solide et des bénéfices qui reviennent année après année ne sont pas suffisants pour amasser un patrimoine.  Nous comprenons vos enjeux et vous permettrons d'optimiser votre situation globale pour vous et votre famille, à toutes les étapes de votre entreprise, du démarrage jusqu'à la vente de celle-ci.

Professionnels de la santé

À titre de professionnels de la santé, vous avez des obligations importantes et des besoins financiers uniques. Nous pouvons vous aider à créer une stratégie de gestion de patrimoine complète et adaptée à vos besoins.

  • Médecin
  • Vétérinaire
  • Dentiste
  • Pharmacien(ne)
  • Chiropraticien(ne)
  • Psychologue
  • Infirmier(ère)
  • Tout autres Professionnels de la santé autorisés

Cadres supérieurs

En tant que cadre supérieur, vous pourriez être étonné de la complexité de vos impôts, votre gestion de portefeuille de placements et votre méthode de rémunération.

Pour assurer votre avenir et vous permettre de vivre votre vie comme vous le souhaitez, vous devez prendre en compte certains facteurs importants.Vous devez entre autres

  • Adopter une vision à long terme et établir la façon avantageuse d’utiliser votre patrimoine tout au long de votre vie.
  • Minimiser vos impôts en ayant des comptes de retraite, d’assurance maladie, d’épargne et d’épargne-études, et ce sans vous empêcher de mettre de l’argent de côté pour vous et votre famille.
  • Adopter une démarche réaliste en tenant compte de la possibilité d’une retraite hâtive. Étant donné des exigences relevant d’un poste de direction (voyages d’affaires, longues journées de travail et autres sources destress), vous pourriez concevoir de prendre votre retraite plus rapidement.

Familles

À titre de particulier ou de famille ayant constitué un patrimoine imposant, vos objectifs de l’améliorer, de le préserver et de le transmettre efficacement revêtent une importance primordiale. Nous élaborons un plan pour vous apporter contrôle et continuité aujourd’hui, et pendant les étapes de transition importantes de votre vie.

Nous pouvons apporter une aide aux familles multigénérationnelles, et ce de deux façon : d’abord, nous pouvons guider les clients vers les solutions les plus fiscalement avantageuses de transmettre leur patrimoine, tout en honorant leurs objectifs actuels; ensuite, nous pouvons aider la génération suivante à prendre conscience de l’impact d’une fortune instantanée (à la suite d’un héritage par exemple) et à s’y préparer.

Agriculteurs

Vous faites continuellement face à plusieurs défis dont : les changements dans la politique gouvernementale, la concurrence mondiale, la complexité d’obtenir du financement et la volatilité des prix. Notre équipe s’occupe de vous libérer de ces ennuis en prenant en charge vos besoins de gestion de patrimoine et planification financière. Ce qui vous laisse amplement le temps de gérer votre entreprise.

Nous comprenons bien les besoins spécifiques du secteur agricole, surtout en ce qui concerne la dynamique familiale et la constitution en société, étant donné que certains membres de notre équipe viennent eux-mêmes de familles d’agriculteurs.

Professions Libérales

Vous avez une profession libérale, vous avez donc des obligations importantes et des besoins financiers uniques. Nous pouvons vous aider à créer une stratégie de gestion de patrimoine complète et adaptée à vos besoins.

  • Avocat(e)
  • Notaire
  • Architecte
  • Ingénieur(e)
  • Comptable
  • Tout autres professions libérales

Fondations et OSBL

Afin d’assurer le financement continu des fondations et organismes sans but lucratif, il est important d’adopter des stratégies fiscales avantageuses. Nous savons que les méthodes de financement sont souvent incertaines, et ce particulièrement pour les petites et nouvelles organisations. Nous sommes en mesure d’établir un plan structurer pour la bonne gestion de vos sources de financement.

Athlètes de haut niveau

Nous aidons les athlètes avec la gestion des placements, afin d’assurer un revenu stable et un bon patrimoine lors de la retraite souvent précoce des athlètes. Vous serez peut-être confronté à une réorientation de carrière au moment de la retraite, et vous devrez y être préparer financièrement. Nous pouvons vous aider à :

  • Adopter une vision à long terme et établir la façon avantageuse d’utiliser votre patrimoine tout au long de votre vie.
  • Minimiser vos impôts en ayant des comptes de retraite, d’assurance maladie, d’épargne et d’épargne-études, et ce sans vous empêcher de mettre de l’argent de côté pour vous et votre famille.
  • Adopter une démarche réaliste en tenant compte de la possibilité d’une retraite hâtive. Étant donné que la majorité des athlètes n’atteignent pas l’âge moyen de la retraite.

Artistes, chanteurs et humoristes

La réalité des artistes est bien différente de celle des salariés. Votre revenu est, de manière générale, incertain et dépend des contrats qui s’offre à vous. Vous êtes souvent reconnu en tant que travailleur autonome. Nous pouvons vous aider à conserver en tout temps un coussin financier pour les périodes latentes. Nous établissons un plan financier adapter à vos besoins, qui vous permettra d’accumuler un patrimoine et une future stabilité financière. Nous sommes là pour minimiser vos impôts en ayant des comptes de retraite, d’assurance maladie, d’épargne et d’épargne-études, et ce sans vous empêcher de mettre de l’argent de côté pour vous et votre famille.

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