Offre d'emploi : 

Adjointe à la planification financière

Faites carrière avec l'équipe de Gamma Gestion de Patrimoine
Poste : 
Adjointe à la planification financière
9/11/20
Temps plein
Laval, QC
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SOMMAIRE DE LA FONCTION

En tant qu’adjointe principale en planification financière, vous travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe de direction à maintenir, à développer et à faire croître le cabinet en fournissant pour les clients de la société un service exceptionnel, ponctuel et professionnel. L’adjointe principale en planification financière participera aussi activement dans l’exécution des activités de chaque division au sein de Gamma Gestion de patrimoine. Vous serez également représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

  • Procéder à l’ouverture, le suivi et la conformité des dossiers clients;
  • Faire les propositions d’assurance avec les différentes compagnies d’assurance et en faire le suivi
  • S’assurer de la conformité des dossiers d’assurances pour le cabinet
  • S’assurer de la conformité des ventes de placements
  • Effectuer des transactions de placements
  • Rétention de la clientèle actuelle et suivi semestriel avec les clients;
  • Épauler l’équipe de direction dans la réalisation de toutes tâches de nature administrative.
  • Dossier hypothécaire avec les clients;
  • Préparation des dossiers d’assurances pour les clients;
  • Épauler l’Adjointe de direction dans la réalisation de toutes tâches connexes.
  • Service à la clientèle et gestion des appels téléphoniques;
  • Préparer l’ordre du jour et les documents pour les réunions;
  • Création et production de rapport;
  • Création et mise en place d’un suivi de la clientèle (mise à jour financière au 6 mois)

CONDITIONS DE TRAVAIL

  • Salaire annuel : à négocier;
  • Avantages sociaux;
  • Poste : Permanent à temps plein;
  • Date d’entrée en fonction : Janvier 2021

Si vous voulez joindre une équipe dynamique en pleine croissance, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae en toute confidentialité via ce site en mentionnant le titre de l’emploi.

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À propos de nous

Gamma Canada Inc. est une société canadienne de gestion et de portefeuille. Par l’intermédiaire de ses filiales, Gamma Canada fournit une vaste gamme de services de planification financière, gestion de patrimoine, comptabilité et fiscalité.

Gamma Comptabilité Inc. offre une gamme complète de services et de conseils pour les entreprises et les particuliers et participe autant au succès d'entreprises québécoises qu'à celui d'entreprises à l'international; leur professionnalisme ainsi que leur approche dynamique sont aussi bien appréciés par les PME du secteur privé que par les entreprises publiques émergentes œuvrant dans des secteurs d’activités variés.

À l'heure actuelle, Gamma Canada Inc. et ses filiales sert plus de 1 200 clients à l'aide de notre équipe de professionnels et de partenaires. Notre cabinet accompagne une clientèle constituée principalement de propriétaires d'entreprises, de hauts dirigeants d’entreprise, de retraités, de familles et de professionnels.

Nous visons le BIEN-ÊTRE de nos employés sur tous les plans.

Chez Gamma, nous voulons que nos employés se sentent tous parfaitement bien, tant physiquement que mentalement, socialement et financièrement.