Adjoint(e) à la planification financière

SOMMAIRE DE LA FONCTION

En tant qu’adjoint(e) principal(e) en planification financière, vous travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe de direction à maintenir, à développer et à faire croître le cabinet en fournissant pour les clients de la société un service exceptionnel, ponctuel et professionnel. L’adjoint(e) principal(e) en planification financière participera aussi activement dans l’exécution des activités de chaque division au sein de Gamma Gestion de patrimoine. Vous serez également représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

• Procéder à l’ouverture, le suivi et la conformité des dossiers clients;
• Faire les propositions d’assurance avec les différentes compagnies d’assurance et en faire le suivi
• S’assurer de la conformité des dossiers d’assurances pour le cabinet
• S’assurer de la conformité des ventes de placements
• Effectuer des transactions de placements
• Rétention de la clientèle actuelle et suivi semestriel avec les clients;
• Épauler l’équipe de direction dans la réalisation de toutes tâches de nature administrative.
• Dossier hypothécaire avec les clients;
• Préparation des dossiers d’assurances pour les clients;
• Épauler l’Adjointe de direction dans la réalisation de toutes tâches connexes.
• Service à la clientèle et gestion des appels téléphoniques;
• Préparer l’ordre du jour et les documents pour les réunions;
• Création et production de rapport;
• Création et mise en place d’un suivi de la clientèle (mise à jour financière au 6 mois)

CONDITIONS DE TRAVAIL

• Salaire annuel : à négocier;
• Avantages sociaux;
• Poste : Permanent à temps plein;
• Date d’entrée en fonction : 16 janvier 2023

Si vous voulez joindre une équipe dynamique en pleine croissance, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae en toute confidentialité via ce site en mentionnant le titre de l’emploi.