Nous nous engageons à bâtir un plan financier à chacun de nos clients comportant les 6 créneaux de la planification financière globale.
De plus, nous vous offrons un aperçu et des conseils pour votre bien-être financier avec la promotion de la richesse et des connaissances vous entrainant ainsi sur le chemin du bien-être financier.

Planification financière

Notre approche holistique de la planification financière et fiscale :

Planification fiscale

Des stratégies sur mesure pour réduire votre fardeau fiscal dans le cadre de votre plan financier.

Planification successorale et fiduciaire

Des solutions de gestion du patrimoine pour vous aider à créer et à façonner votre héritage en préservant votre patrimoine pour ceux qui vous sont chers et les causes qui vous tiennent à cœur.

Planification de la retraite

Une approche consultative pour aligner votre plan de retraite globale sur vos objectifs de retraite.

Planification du revenu

Les conseils dont vous avez besoin pour tirer le maximum de votre argent aujourd’hui, tout en maximisant votre patrimoine à long terme.

Planification et analyse de besoin en assurance

Des solutions d’assurance pour protéger votre famille et votre entreprise des imprévus de façon fiscalement avantageuse.

Planification des investissements

Des placements choisis avec soin, une stratégie rigoureuse, un suivi du portefeuille et la possibilité de profiter d’une tarification modulée et négociée.

DES SERVICES PARTOUT AU PAYS

Nous comprenons les besoins spécifiques et variés de nos clients et savons qu’il est souvent nécessaire de joindre ceux-ci où qu’ils soient à l’aide de plateformes de vidéoconférence ou d’autres formes de communication.

Nous sommes là pour vous aider où que vous soyez dans le monde.

  • Nos bureaux

  • Votre domicile

  • Vos bureaux

  • Vidéo conférence

  • Autres formes de communication

Que nous vous rencontrions régulièrement en personne ou que nous faisions toujours affaire virtuellement, nous travaillons sans relâche avec vous pour apprendre à vous connaître et à cerner vos besoins. De cette façon, nous élaborons ensemble une stratégie et un plan financier personnalisé efficaces pour accroître votre patrimoine.

Notre équipe demeure toujours accessibles à nos clients au moyen d’outils virtuels afin de pouvoir être joints quand ils en ont besoin sur leurs supports privilégiés.

La liberté financière est le début de la concrétisation de vos rêves !
Qu'attendez-vous pour investir dans les vôtres ?
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